洪晃照片最近在复盘时新挖掘到一只低位启动的半导体概念,属于大基金二期,主要投资的设备及材料领域,其年中报大幅增长,机构早已提前埋伏,一旦突破箱顶就会迎来主升浪。弓【雨泽看盘】 3、国药控股权益依旧占据公司净利润一半,未来3年为单抗形成规模收入前净利增速预计维持国控增速上下5PCT波动; 2、川宁抗生素项目收入因行业产能变动可能会有较大波动,但随着竞争估计不断优化,公司自身提效降本,综合能保持平稳增长; 2、国内哮喘、COPD吸入剂市场接近200亿,国产市占率仅5%左右,市占率达到10%收入就有月20亿; 1、每年手术量的稳定增长是市场规模稳定增长的保障,且芬太尼类麻醉镇痛药定点生产企业仅限1-3家,竞争格局良好,公司的舒芬太尼和瑞芬太尼未来将维持15%的增速增长; 2、人福医药芬太尼市场占据绝对主导地位,预计未来竞争格局不变,人福医药净利润贡献稳定,经销的几个子公司预计未来营收比较稳定; 2、公司研发管线中的已经申报生产的仿制药和创新药HSK3486预计明天将获批,贡献营收增量; 2、创新药的HSK3486、德恩鲁胺、HSK7653这三大创新药有望在未来陆续上市,每个单品的市场空间都超过10亿; 1、18年国内浆站获批增速回落到6.5%,渠道库存出清、公司回款周期,现金流好转,血制品行业景气度回升; 2、近10年国内流感接种率仅2.8%、日本全人群接种率近50%,美国按年龄组儿童和65岁以上老人接种率65%; 2、18年Q4生长激素受GMP再认证影响产能,3.1收到GMP证书,19Q2开始恢复正常发货; 2、全球医疗器械行业规模4000亿美元,18年公司董事长预计3-5年进入全球国模前10,收入约650亿元; 1、国内骨科行业国产替代加速,行业增速在20%+,凯利泰核心产品PKP/PVP营收增速30%左右; 1、2017年国内骨科植入物市场国模190亿元,渗透率不到5%,未来提高到20%,市场空间大1000亿元; 2、公司主要产品PKP/PVP的市场规模6亿元,渗透率仅2%,未来渗透率提高到10%,还有5倍的成长空间; 1、国内医药研发热潮+研发外包渗透率提升+国内承接全球外包服务转移,CRO、CMO行业快速增长; 1、第二个实验室扩张阶段的盈亏平衡期在2019年到来,2014年期新设的实验室将逐渐贡献营收; 2、公司已经完成全国实验室布局,形成了一定的规模效应,成本降低,三项费率也在逐渐降低,提高净利率水平; 1、2018年我国ICL行业的市场规模为140亿元,仅为国内检验市场总量2800亿元的5%,而美国的渗透率为36%,我国还有5-10倍的发展空间; 2、美国两个巨头的应收在300亿元左右,而金域医学2018年的应收仅为45亿,金域医学至少还有5倍的成长空间。
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